投后分析业务

对投资组合提供专业准确的组合业绩、持仓分析,穿透底层资产,
对组合收益、风险追本溯源,多维度展示基金全貌。

服务内容

绩效评估报告
对内:可以用作投后分析,构建研究——投资——分析——改进的投资决策闭环,实现投资策略的不断改进,投资理念的自我检验;
对外:可以客观评价历史业绩,用以辅助基金路演与产品发行,并供资金方等特定合格投资者参考。
组合分析
单层产品的分析涵盖产品的整体情况、持仓及交易的分析,为了深入剖析产品的收益,回溯投资风格,将收益归因做到层层拆分,基于最真实最细颗粒度的数据开展分析,直观展示基金所投各类资产的收益情况。
通过计算各大类资产不同的收益和风险属性,让管理人清楚地了解基金的投资组合中各类资产的收益贡献占比。

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